Documentation

Name: New Client Intake

Description: Welcome!

INTRO MESSAGE

Let's get started.

Please take 3–5 minutes to share your business details and platform so we can kick off your project.

SECTION 1: CONTACT & BUSINESS DETAILS

Question 2 [Required]: Business Name

Type: Short Text

Question 3 [Required]: Primary Contact Name

Type: Short Text

Question 4 [Required]: Primary Contact Phone

Type: Phone

Question 5 [Required]: Primary Contact Email

Type: Email

Question 6 [Required]: Existing Website URLs (If you have more than one domain or website, please list each one on a new line)

Type: Long Text

SECTION 2: PLATFORM LOGINS & ACCESS

Question 8 [Optional]: Domain Registrar / DNS Login (GoDaddy, Namecheap, etc. Please provide provider name, username, and password, or delegate access)

Type: Long Text

Question 9 [Optional]: Web Hosting if Different from Domain Registrar (WordPress, Squarespace, etc. URL, username, and password if applicable)

Type: Long Text

SECTION 3: GOOGLE BUSINESS PROFILE (GBP) ACCESS

Question 11 [Required]: How would you prefer to grant access to your Google Business Profile?

Type: Single Choice

Options:

  1. I will add nava@safressia.com as a Manager directly from my profile settings

  2. Please send me an access request (provide your Google account email below)

  3. I'm not sure / need help with this

Question 12 [Optional]: Google Account Email / Notes (If you'd like us to request access, enter the Google/Gmail address that owns the listing)

Type: Short Text

SECTION 4: BRAND ASSETS & CREATIVE MATERIALS

Question 14 [Optional]: Link to Brand Assets Folder (Google Drive, Dropbox, Box, or OneDrive link with logos, headshots, or brand guides)

Type: Long Text

Question 15 [Optional]: Email Assets (If you prefer emailing them, let us know here)

Type: Long Text

Question 16 [Optional]: Websites You Like & Creative Notes (Any competitor sites, design styles you admire, or specific brand colors/fonts to follow)

Type: Long Text

THANK YOU MESSAGE

Title: Thank You! We're Ready to Roll

Message:

Thanks for submitting your information! We're excited to get started.

Your information is on its way to us. We'll follow up shortly with next steps.

Nava Bromberger

Safressia